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Sofinter

  • Cliente:
    Sofinter
  • Operazione:
    Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie
  • Data:
    Maggio 2019
  • Settore:
    Industrial

Sofinter

  • Mandate:

    Assistenza a Sofinter, Gruppo leader nella progettazione e realizzazione di caldaie industriali e per la produzione di energia, nella definizione di un nuovo piano di risanamento finanziario e nella negoziazione dei termini e condizioni dell’accordo di ristrutturazione con le banche creditrici di un indebitamento complessivo di ca. €540m.

    Nello specifico il Gruppo è presente principalmente in Nord America, Europa, Medio Oriente e Africa settentrionale, generando nel 2018 ricavi consolidati pari a ca. €260m. Il Gruppo opera attraverso le seguenti società/marchi:
    Macchi: marchio leader mondiale nella progettazione e costruzione di caldaie industriali e di caldaie a recupero per cicli cogenerativi destinate a grandi complessi industriali di raffinazione/processo gas e petrolchimici
    AC Boilers: società leader nel settore della progettazione, costruzione ed installazione di caldaie di grande taglia per impianti di produzione di energia elettrica (carbone, gas, petrolio, energie rinnovabili)
    Europower: società attiva nella fornitura di servizi EPC (Engineering, Procurement, Constructor)
    Itea: società proprietaria di una innovativa tecnologia di combustione, l’oxicombustione flameless a pressione, con minimi impatti ambientali
    CCA “Centro Combustione Ambiente”: società proprietaria di uno dei principali centri europei di ricerca per lo sviluppo di tecniche innovative di combustione a bassa produzione di inquinanti ed elevata sostenibilità ambientale.

  • Valore dell’operazione:

    circa €540m

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