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Sofinter S.p.A.

  • Cliente:
    Sofinter S.p.A.
  • Operazione:
    Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie
  • Data:
    Dicembre 2009
  • Settore:
    Industrial

Sofinter S.p.A.

  • Oggetto dell’incarico:

    Assistenza nella ristrutturazione finanziaria del gruppo attraverso la negoziazione con le principali banche creditrici delle linee di credito per cassa e per firma e la realizzazione di un aumento di capitale

  • Attività svolta:

    analisi della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo e identificazione degli interventi da effettuare e da richiedere al ceto creditorio in relazione agli obiettivi prospettici;
    predisposizione di documenti informativi destinati agli istituti finanziatori;
    definizione con la società della più idonea struttura e dei termini finanziari dell’accordo di ristrutturazione e dell’aumento di capitale;
    assistenza nella negoziazione con il ceto creditorio dei termini e delle condizioni dell’accordo di ristrutturazione avente ad oggetto € 10 milioni di aumento di capitale e linee di credito esistenti e nuove pari complessivamente a:
    € 140 milioni di linee di finanziamento del circolante,
    € 48 milioni di finanziamento a medio termine,
    € 465 milioni di linee di credito per firma;
    assistenza negli adempimenti richiesti dall’art. 67 LF;
    coordinamento degli altri consulenti coinvolti nella transazione.

     

  • Valore dell’operazione:

    € 663 millioni

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