Vitale ha assistito NewPrinces S.p.A. (“NewPrinces”) nell’acquisizione del business italiano degli alimenti per l’infanzia e degli alimenti speciali di Heinz Italia S.p.A. (la “Società”).

L’operazione prevede il passaggio a NewPrinces dei marchi Plasmon, Nipiol e Dieterba nel segmento baby food e dei marchi Aproten e Biaglut nel segmento medical nutrition, nonché dello stabilimento produttivo di Latina, che impiega circa 300 persone e produce ogni anno circa 1,8 miliardi di biscotti per il brand Plasmon.

Il perimetro oggetto di acquisizione ha registrato nel 2024 un fatturato di circa €170 milioni e un EBITDA di €17 milioni. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro la fine del 2025, a seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari.

La Società rappresenta uno dei principali operatori in Italia nel settore degli alimenti per l’infanzia e della nutrizione specialistica, con un portafoglio di marchi storici e una posizione di leadership consolidata nei principali segmenti. In particolare, Plasmon è il primo brand nel baby food in Italia, con una quota di mercato pari a circa il 24% complessivo, inclusa una quota del 73% nei biscotti per l’infanzia, del 35% negli omogeneizzati e del 40% in altre categorie. Nipiol è il terzo brand nel mercato italiano.

L’acquisizione consente a NewPrinces di rafforzare significativamente la propria presenza in un segmento strategico ad alto margine, generando sinergie industriali, commerciali e di innovazione. In particolare, l’operazione permetterà di valorizzare il centro R&D integrato, ampliare la gamma prodotti (inclusi nuovi formati e linee premium/biologiche), accelerare l’internazionalizzazione del marchio Plasmon e ottimizzare l’utilizzo della capacità produttiva, anche attraverso l’internalizzazione delle linee di latte liquido e formule per l’infanzia nello stabilimento di Ozzano Taro.
NewPrinces è un gruppo alimentare italiano nato nel 2024 dall’integrazione tra Newlat Food e Princes Limited. Con 31 siti produttivi in Europa, un portafoglio di oltre 30 marchi tra cui Princes e Napolina, e ricavi pari a circa €2,8 miliardi, NewPrinces è attiva in diversi segmenti tra cui dairy, pasta, bakery, baby food e medical nutrition.

Vitale ha agito in qualità di advisor finanziario di NewPrinces, offrendo supporto nella strutturazione dell’operazione e nella negoziazione degli accordi
 

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