Falck S.p.A.
- Cliente:Falck S.p.A.
- Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica - Data:Ottobre 2021
- Settore:
Energia
Falck S.p.A.
- Descrizione dell’operazione:
Falck S.p.A., holding di controllo di Falck Renewables S.p.A. società leader in Europa nel settore delle energie rinnovabili, ha ceduto il 60% a Infrastructure Investments Fund (“IIF”), veicolo di investimento di cui J.P. Morgan Investment Management è advisor.
Successivamente al closing dell’operazione, IIF promuoverà un’offerta pubblica di acquisto sul restante capitale sociale di Falck Renewables S.p.A.Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia rinnovabili con una capacità installata di oltre 1,3 GW, principalmente in Europa e Stati Uniti, generati da fonti eoliche, solari, WtE e da biomasse. La Società è inoltre un player internazionale nella consulenza tecnica per l’energia rinnovabile e la gestione di asset di terzi fornendo servizi a clienti con una capacità installata complessiva di circa 3,8 GW.
Nel 2020 la Società ha realizzato un fatturato di ca. €384m.
Vitale ha agito in qualità di advisor finanziario di Falck S.p.A., fornendo supporto nel processo di strutturazione dell’operazione e nelle fasi di negoziazione degli accordi.
- Valore dell’operazione:
€3,5mld