Consorzi Agrari d’Italia S.p.A.
- Cliente:Consorzi Agrari d’Italia S.p.A.
- Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica - Data:Settembre 2025
- Settore:
Trasporti e altri servizi
- descrizione dell'operazione:
Vitale si è occupata di redigere la relazione di stima prevista dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) relativa al prezzo di emissione dell’aumento di capitale di Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. (“CAI”) che verrà sottoscritto e liberato in denaro dal Fondo Nazionale Strategico (“FNS”) (CDP Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – “CDP”) e da BF S.p.A. (”BF”), Banca del Fucino e Quinto Giro Investimenti, quali soggetti interessati ad assumere il ruolo di co-investitori di FNS.
L’aumento di capitale pari ad €145 milioni, è suddiviso in due tranche: la prima di € 76 milioni e la seconda tranche di € 69 milioni. Il prezzo di emissione è stato determinato sulla base del valore di mercato del gruppo di società facente capo a CAI alla data del 31 dicembre 2024.
Vitale nell'ambito dell'operazione è stata incaricata dal CAI quale esperto indipendente ed accreditato da CDP finalizzato a stimare il valore di mercato del gruppo nel contesto dell’operazione di aumento di capitale da sottoscriversi da parte del FNS e da co-investitori ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. b) del Decreto del MEF n. 26 del 3 febbraio 2021.
- valore dell'operazione :
€ 329 milioni