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CDPE Investimenti

  • Cliente:
    CDPE Investimenti
  • Operazione:
    Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie
  • Data:
    Marzo 2023
  • Settore:
    Energia, Utilities e Infrastrutture

CDPE Investimenti

  • Descrizione dell'operazione:

    Il Gruppo Valvitalia è attivo nel campo della progettazione, produzione e fornitura a livello globale, di apparecchiature e componenti per il controllo dei flussi destinati all’industria dell’energia, marina e civile. 

    Vitale ha agito in qualità di consulente finanziario dell’azionista CDPE Investimenti (Gruppo CDP), fornendo assistenza nell’ambito di una manovra di rafforzamento patrimoniale e finanziario definita nel quadro normativo della nuova procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa.

    La manovra nel suo complesso ha consentito una significativa ripatrimonializzazione del Gruppo Valvitalia e tra l’altro ha visto tra i suoi elementi principali: (i) il parziale stralcio dei debiti finanziari ed il consolidamento e riscadenziamento dell’ammontare residuo degli stessi; (ii) l’iniezione di nuova finanza da parte di CDPE Investimenti attraverso un finanziamento per €70m; (iii) la conferma dell’operatività delle linee di firma.

    Nel contesto dell’accordo è inoltre prevista la semplificazione della catena di controllo societario del Gruppo Valvitalia a seguito della quale CDPE Investimenti diventerà il primo azionista del Gruppo Valvitalia. 
     

  • Valore dell'operazione:

     €70m

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