Il Gruppo Trevi, leader italiano nel campo dell’ingegneria del sottosuolo, ha completato con successo un’operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182 bis L.F.
La manovra finanziaria, che ha consentito una ripatrimonializzazione complessiva del gruppo di ca. €391mln, si è basata su tre pilastri fondamentali:

•  Aumento di capitale, suddiviso in: 
  • un aumento di capitale per cassa offerto in opzione agli attuali azionisti e garantito da impegni di sottoscrizione assunti dai soci istituzionali;
  • un aumento di capitale riservato alle banche da sottoscriversi tramite conversione di crediti bancari per cassa vantati nei confronti di TreviFin.
• Ristrutturazione del debito, regolata da accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis della legge fallimentare ed emissione di nuova finanza per cassa e per firma, con più di 30 banche coinvolte.
• Cessione della attività nel settore Oil&Gas (Drillmec S.p.A. e Petreven S.p.A.) al gruppo Indiano MEIL.

Nato a Cesena nel 1957, Il Gruppo Trevi conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi, operando nel campo dell’ingegneria del sottosuolo per fondazioni speciali, scavi di gallerie, consolidamenti del terreno, realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore, oltre ad operare nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati e di sistemi a gestione integrata della sosta. Al 31 Dicembre 2019, il Gruppo ha riportato ricavi totali per ca. €624m.

Vitale ha agito in qualità di advisor finanziario del Gruppo Trevi, assistendo le parti nell’analisi sotto i diversi profili rilevanti di carattere economico, finanziario e patrimoniale, nell’ideazione della manovra e della struttura e delle sue condizioni e nello svolgimento delle negoziazioni con le controparti.

€ 870m