Crown Bidco S.r.l. (l’”Offerente”), società controllata dal fondo LC10 International AIV, L.P. – fondo gestito da L Catterton –, ha lanciato un'offerta pubblica volontaria finalizzata ad acquisire (i) massime 9.255.498 azioni ordinarie di Tod’s S.p.A. (“Tod’s”, l’“Emittente” o la “Società”), con successiva revoca dalla quotazione dal listino Euronext Milan delle azioni. In particolare, per ciascuna azione portata in adesione, l’Offerente riconosce un corrispettivo pari a Euro 43,00.

Tod’s, con €1.127 milioni di ricavi generati nel 2023, è un gruppo nel settore del lusso, con una specializzazione nella produzione e distribuzione di calzature, prodotti di pelletteria ed abbigliamento, tramite i brand TOD’S, Hogan, Fay e Roger Vivier.

Vitale nell'ambito dell'operazione è stato incaricato dal Consiglio di Amministrazione di Tod’s di rilasciare a supporto del Consiglio, una Fairness Opinion sulla congruità, da un punto di vista finanziario, del corrispettivo proposto dall’Offerente.
 

max. €398 milioni