Suez S.A. (“Suez”) ha completato la cessione, mediante una procedura accelerata di raccolta ordini (ABB) riservata a investitori istituzionali, di 8.518.596 azioni ordinarie di Acea S.p.A. (“Acea”), corrispondenti a circa il 4% del capitale sociale, al prezzo di €23 per azione, per un controvalore complessivo di €196 milioni.

Suez è leader globale nella gestione delle acque e dei rifiuti, con presenza in più di 40 paesi nel mondo. Il gruppo fornisce servizi essenziali ad autorità locali e clienti industriali, coniugando competenze consolidate nella progettazione, costruzione e gestione di impianti idrici e di trattamento rifiuti con una posizione di leadership nelle soluzioni digitali e tecnologiche per il settore ambientale.

Acea è una primaria multiutility italiana attiva nei settori idrico, energetico e ambientale, con un ruolo centrale nella gestione e nello sviluppo di servizi essenziali lungo l’intera catena del valore. Il gruppo è il principale operatore idrico in Italia, servendo circa 10 milioni di abitanti, ed è inoltre presente nella distribuzione e vendita di energia, nella produzione elettrica, nell’illuminazione pubblica e nella gestione e valorizzazione dei rifiuti.

A seguito dell’operazione, Suez rimane il secondo azionista di Acea, nonché il primo azionista privato dopo il Comune di Roma, con una quota pari al 19,3%.

Vitale ha agito in qualità di advisor strategico e finanziario di Suez International, insieme a Indosuez Corporate Advisory, il partner di Vitale in Francia all’interno del network IMAP.

Morgan Stanley e UniCredit, in collaborazione con Kepler Cheuvreux hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Bookrunners nell’ambito del collocamento.
 

€196 milioni