Cliente:
Roen Est S.p.A.
Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica, Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie
Data:
Dicembre 2015
Settore:
Industrial, Istituzioni Finanziarie

Oggetto dell’incarico:
Assistenza a Roen Est, produttore italiano di scambiatori di calore e unità ventilate, leader in Europa nei settori riscaldamento, ventilazione, aria condizionata e refrigerazione (HVACR), nell’acquisizione da parte di D.E. Shaw Group, investment company globale specializzata in settori ad alto contenuto tecnologico, del 100% del capitale della Società.
Attività svolte:
assistenza nell’analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Roen Est;
assistenza nella ricerca di potenziali investitori;
assistenza nell’ideazione dell’operazione e nella definizione della struttura e delle sue condizioni;
assistenza nella negoziazione con gli istituti creditori dei termini e delle condizioni per il riscadenziamento del debito senior;
coordinamento degli altri attori coinvolti nella transazione e della relazione con il ceto creditorio;
assistenza nella gestione delle attività di due diligence;
assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con la controparte fino all’esecuzione dell’operazione;
collaborazione con i consulenti legali, per la revisione, negoziazione e definizione della documentazione contrattuale.
Valore dell’operazione:
ca. € 18 milioni

Roen Est S.p.A.