Rekeep S.p.A.
- Cliente:Rekeep S.p.A.
- Operazione:
Capital Market - Data:Gennaio 2021
- Settore:
Energia, Utilities e Infrastrutture
Rekeep S.p.A.
- Descrizione dell’operazione:
Rekeep S.p.A., gruppo leader in Italia facility, ha emesso €350m di Senior Secured Notes €350 milioni con scadenza 2026, a un tasso annuo di interesse pari a 7,25%.
I proventi derivanti dell’emissione del Bond, quotato sul Luxembourg Stock Exchange, unitamente ad una parte delle disponibilità liquide della Società, sono stati utilizzati per estinguere le Senior Secured Notes esistenti, pagare i costi relativi all’estinzione anticipata delle Notes esistenti (cd. redemption premium) e per il pagamento dei relativi costi di transazione.
Rekeep ha anche sottoscritto una nuova Revolving Credit Facility (RCF) per un importo pari a €75 milioni, da utilizzarsi per estinguere l’attuale RCF e per finalità societarie di natura generale e di capitale circolante.
Il Gruppo Rekeep, a settembre 2020, ha registrato un fatturato LTM consolidato pro forma pari a €1.047 milioni ed un EBITDA di €115 milioni, impiegando circa 27.700 dipendenti.
Nell’ambito dell’Operazione Vitale ha agito in qualità di advisor finanziario di Rekeep.
- Valore dell’operazione:
€ 350 m + € 75 m