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Prima Vera S.p.A.

  • Cliente:
    Prima Vera S.p.A.
  • Operazione:
    M&A e consulenza finanziaria strategica, Capital Market
  • Data:
    Novembre 2015
  • Settore:
    Energia, Utilities e Infrastrutture

Prima Vera S.p.A.

  • Oggetto dell’incarico:

    Assistenza a Prima Vera, player di riferimento in Italia nel settore dell’efficienza energetica e nella fornitura di servizi energetici per strutture complesse, nella cessione di una quota di minoranza a GreenItaly,  la prima SPAC quotata specializzata nella green economy, e nella la successiva fusione inversa. Per effetto della business combination le azioni di Prima Vera sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM di Borsa Italiana.

     

  • Attività svolte:

    assistenza nella ricerca di potenziali investitori;
    assistenza nell’analisi sotto i diversi profili rilevanti di carattere economico, finanziario e patrimoniale;
    assistenza nell’ideazione dell’operazione e nella definizione della struttura e delle sue condizioni;
    assistenza nella gestione delle attività di due diligence;
    assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con la controparte fino all’esecuzione dell’operazione;
    assistenza nella predisposizione delle informazioni richieste per l’ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM di Borsa Italiana;
    collaborazione con i consulenti legali, per la revisione, negoziazione e definizione della documentazione contrattuale.

  • Valore dell’operazione:

    ca. € 100 milioni

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