Prima Vera S.p.A.
- Cliente:Prima Vera S.p.A.
- Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica, Capital Market - Data:Novembre 2015
- Settore:
Energia, Utilities e Infrastrutture
- Oggetto dell’incarico:
Assistenza a Prima Vera, player di riferimento in Italia nel settore dell’efficienza energetica e nella fornitura di servizi energetici per strutture complesse, nella cessione di una quota di minoranza a GreenItaly, la prima SPAC quotata specializzata nella green economy, e nella la successiva fusione inversa. Per effetto della business combination le azioni di Prima Vera sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM di Borsa Italiana.
- Attività svolte:
assistenza nella ricerca di potenziali investitori;
assistenza nell’analisi sotto i diversi profili rilevanti di carattere economico, finanziario e patrimoniale;
assistenza nell’ideazione dell’operazione e nella definizione della struttura e delle sue condizioni;
assistenza nella gestione delle attività di due diligence;
assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con la controparte fino all’esecuzione dell’operazione;
assistenza nella predisposizione delle informazioni richieste per l’ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM di Borsa Italiana;
collaborazione con i consulenti legali, per la revisione, negoziazione e definizione della documentazione contrattuale. - Valore dell’operazione:
ca. € 100 milioni