IMI investimenti, la società di investimenti del Gruppo IntesaSanpaolo, ha acquisito il 10% del Gruppo Pianoforte, leader nel campo del fashion retail con i marchi Carpisa e Yamamay, attraverso un aumento di capitale dell’importo di Euro 40 mln.

Agendo nel ruolo di Financial Advisor di Pianoforte, l’attività svolta ha tra l’altro riguardato:
assistenza nella predisposizione del busimess plan del Gruppo;
stima del valore del capitale economico di Pianoforte;
conduzione delle discussioni e negoziazioni relative ai termini economici dell’operazione.
strutturazione dell’operazione, sia sul piano finanziario, sia sul piano societario e di corporate governance e gestione della partecipazione all’Exit;
assistenza nella stesura e conduzione delle discussioni e negoziazioni dell’intera documentazione legale (accordi di investimento, parasociali, Statuto, ecc.).

€ 40 millioni