Poste Vita S.p.A. (l’”Offerente”), compagnia assicurativa vita del Gruppo Poste Italiane, ha lanciato un'offerta pubblica volontaria finalizzata ad acquisire (i) la totalità delle azioni ordinarie di Net Insurance S.p.A. (“Net Insurance”, l’“Emittente” o la “Società”), dedotte le n. 400.000 azioni detenute dal dott. Andrea Battista, Amministratore Delegato dell’Emittente, con conseguente revoca dalla quotazione dall’Euronext Milan, Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), delle Azioni, e (ii) la totalità dei warrant denominati “Warrant Net Insurance S.p.A.” (i “Warrant”) emessi dall’Emittente e in circolazione, con conseguente revoca dalla quotazione dei Warrant dall’Euronext Milan, Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana. In particolare: 
– per ciascuna Azione portata in adesione, l’Offerente riconosce un corrispettivo pari a Euro 9,50;
– per ciascun Warrant portato in adesione, l’Offerente riconosce un corrispettivo pari a Euro 4,81.

Net Insurance, con oltre €149m di premi lordi sottoscritti nel 2021, è una compagnia assicurativa che offre coperture assicurative connesse al mondo del credito e, in particolare, dei prestiti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione (“CQ”), alla protezione (tramite la bancassicurazione danni / non auto e tramite una rete di broker) e (in misura molto limitata) all’insurtech, grazie ad accordi con partner tecnologici.

Vitale agisce in qualità di advisor finanziario di Net Insurance nell'ambito dell'operazione ed è stato incaricato dal Consiglio di Amministrazione di Net Insurance di rilasciare a supporto del Consiglio, la Fairness Opinion sulla congruità, da un punto di vista economico e finanziario, del corrispettivo proposto da Poste Vita.
 

€188m