Vitale ha assistito Metrika SGR, fondo italiano di private equity, nella vendita di Alimac Srl.

Un consorzio di investitori istituzionali, tra cui Amundi, NRC Capital Partners e Azimut Yhox II, ha acquisito una partecipazione di maggioranza nel Gruppo Alimac (“Alimac” o il “Gruppo”), leader globale nelle soluzioni di packaging sostenibile. Contestualmente, Metrika ha reinvestito nell’operazione in qualità di azionista di minoranza, a supporto della continuità strategica e operativa dell’azienda.

Fondata nel 1990 a Gerenzano (VA), Alimac è leader mondiale nella produzione e commercializzazione di nastro maniglia adesivo per imballaggi, e si distingue per il suo approccio integrato al packaging sostenibile.

Presente in oltre 90 Paesi e attiva nei settori Food & Beverage, Tissue & Hygiene e Detergents, l’azienda serve le principali multinazionali attraverso due stabilimenti produttivi in Italia e Germania e sedi commerciali in Spagna, Olanda e Dubai.

L’operazione segna l’inizio di una nuova fase di sviluppo per Alimac, che potrà contare su una struttura azionaria solida e su un piano industriale condiviso, basato su tre direttrici principali:
•    Espansione internazionale e rafforzamento della rete distributiva, in continuità con le acquisizioni già realizzate (NRG Tapes, Alimac Iberia);
•    Valorizzazione della redditività e delle performance industriali, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la presenza globale;
•    Crescita per linee esterne attraverso acquisizioni di realtà sinergiche, finalizzate all’ampliamento dell’offerta di prodotti e soluzioni tecnologiche.

Vitale ha agito in qualità di advisor finanziario del venditore, supportando la strutturazione dell’operazione, le fasi di negoziazione e il coordinamento delle attività di due diligence.

n.a.