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M.T. – Manifattura Tabacchi S.P.A.

  • Cliente:
    M.T. – Manifattura Tabacchi S.P.A.
  • Operazione:
    Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie
  • Data:
    Settembre 2021
  • Settore:
    Real Estate

M.T. – Manifattura Tabacchi S.P.A.

  • Oggetto dell'incarico:

    M.T. – Manifattura Tabacchi S.P.A., la joint venture costituita nel 2016 per il 40% dalla società immobiliare del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti e per il 60% da PW Real Estate Fund III LP, un fondo gestito da Aermont Capital, ha sottoscritto un contratto di finanziamento “Sustainability-Linked” dal valore complessivo di 92,3 milioni di euro con un consorzio di banche formato da Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A. e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A..

    Il finanziamento, della durata di 5 anni, ha l’obiettivo di sostenere le prossime fasi dello sviluppo del progetto di riqualificazione di Manifattura Tabacchi a Firenze che prevede, entro il 2026, il recupero della storica area industriale composta da sedici edifici per un totale di circa 110.000 mq, rispettando rigorosi criteri di sostenibilità ambientale.

    Il finanziamento prevede il raggiungimento di target di sostenibilità e circolarità al fine di qualificare gli impatti e i benefici generati dall’investimento, non solo nel breve termine ma durante l’intero ciclo di vita dell’intervento, individuando KPIs oggettivi, misurabili e rendicontabili.

    Vitale ha agito in qualità di advisor finanziario, fornendo al cliente un’assistenza costante e professionale, nella definizione della struttura, dei termini e delle condizioni dell’operazione e nelle trattative con le banche.

  • Valore dell’operazione:
    €92,3 mln
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