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Istituti di Credito

  • Cliente:
    Istituti di Credito
  • Operazione:
    M&A e consulenza finanziaria strategica
  • Data:
    Marzo 2017
  • Settore:
    Consumer e Retail

Istituti di Credito

  • Oggetto dell’incarico: :

    Assistenza ai venditori nella cessione del capitale di Targetti Sankey Sp.A., leader nel settore dell’illuminazione architettonica per interni ed esterni. IDeA Corporate Credit Recovery I, primo fondo di DIP (Debtor-in-Possession) Financing italiano, gestito da IDeA Capital Funds SGR ha acquisito Targetti Sankey S.p.A. nell’ambito di un’operazione di risanamento e rilancio della società, che nel 2016 ha generato ca. 50 milioni di euro di fatturato, con ca. 300 dipendenti,  due stabilimenti a Firenze e Nusco (Avellino) e una forte presenza internazionale mediante società controllate in USA, Regno Unito, Francia, Spagna, Russia e Cina.

  • Attività svolte:
    • assistenza nell’analisi sotto i diversi profili rilevanti di carattere economico, finanziario e patrimoniale;
    • assistenza nella ricerca di potenziali investitori;
    • assistenza nell’ideazione dell’operazione e nella definizione della struttura e delle sue condizioni;
    • assistenza nella gestione delle attività di due diligence;
    • assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con la controparte fino all’esecuzione dell’operazione;
    • collaborazione con i consulenti legali, per la revisione, negoziazione e definizione della documentazione contrattuale.
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    • ività svolte:
    • assistenza nell’analisi sotto i diversi profili rilevanti di carattere economico, finanziario e patrimoniale;
    • assistenza nella ricerca di potenziali investitori;
    • assistenza nell’ideazione dell’operazione e nella definizione della struttura e delle sue condizioni;
    • assistenza nella gestione delle attività di due diligence;
    • assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con la controparte fino all’esecuzione dell’operazione;
    • collaborazione con i consulenti legali, per la revisione, negoziazione e definizione della documentazione contrattuale.
  • Valore dell’operazione:

    n.a.

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