Istituti di Credito
- Cliente:Istituti di Credito
- Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica - Data:Marzo 2017
- Settore:
Consumer e Retail
- Oggetto dell’incarico: :
Assistenza ai venditori nella cessione del capitale di Targetti Sankey Sp.A., leader nel settore dell’illuminazione architettonica per interni ed esterni. IDeA Corporate Credit Recovery I, primo fondo di DIP (Debtor-in-Possession) Financing italiano, gestito da IDeA Capital Funds SGR ha acquisito Targetti Sankey S.p.A. nell’ambito di un’operazione di risanamento e rilancio della società, che nel 2016 ha generato ca. 50 milioni di euro di fatturato, con ca. 300 dipendenti, due stabilimenti a Firenze e Nusco (Avellino) e una forte presenza internazionale mediante società controllate in USA, Regno Unito, Francia, Spagna, Russia e Cina.
- Attività svolte:
- assistenza nell’analisi sotto i diversi profili rilevanti di carattere economico, finanziario e patrimoniale;
- assistenza nella ricerca di potenziali investitori;
- assistenza nell’ideazione dell’operazione e nella definizione della struttura e delle sue condizioni;
- assistenza nella gestione delle attività di due diligence;
- assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con la controparte fino all’esecuzione dell’operazione;
- collaborazione con i consulenti legali, per la revisione, negoziazione e definizione della documentazione contrattuale.
- ività svolte:
- assistenza nell’analisi sotto i diversi profili rilevanti di carattere economico, finanziario e patrimoniale;
- assistenza nella ricerca di potenziali investitori;
- assistenza nell’ideazione dell’operazione e nella definizione della struttura e delle sue condizioni;
- assistenza nella gestione delle attività di due diligence;
- assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con la controparte fino all’esecuzione dell’operazione;
- collaborazione con i consulenti legali, per la revisione, negoziazione e definizione della documentazione contrattuale.
- Valore dell’operazione:
n.a.