Gruppo Pianoforte
- Cliente:Gruppo Pianoforte
- Operazione:
Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie - Data:Settembre 2020
- Settore:
Consumer e Retail
- Descrizione dell’operazione:
Nel contesto del sostegno alle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19, Pianoforte Holding – gruppo specializzato nel settore retail con i marchi Yamamay e Carpisa – ha ottenuto da un pool di banche un finanziamento pari a 55 milioni di euro, garantito da SACE nel quadro del programma Garanzia Italia.
Con oltre 1.200 negozi in Italia e all’estero, Pianoforte Holding promuove lo stile e la qualità italiani nel mondo, frutto della consolidata esperienza delle famiglie Carlino e Cimmino nella distribuzione retail. In particolare, Il Gruppo opera sia nel mercato dell’intimo e lingerie sia in quello delle borse e della valigeria rispettivamente con i noti marchi YamamaY e Carpisa. Il Gruppo è altresì un importante punto di riferimento del sistema Paese grazie a più di 2.000 dipendenti in Italia e con un fatturato pari a circa 315 milioni nel 2019.
Il pool di banche è stato guidato da Intesa Sanpaolo e composto da UniCredit, Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena, BNL e BPER Banca.
Il prestito è finalizzato a sostenere gli investimenti dell’azienda e a fornire il supporto necessario al business operativo del Gruppo.
Vitale, in qualità di financial advisor, ha assistito il Gruppo Pianoforte nella definizione della struttura e dei termini della transazione e nella negoziazione degli accordi con il pool di banche.
- Valore dell’operazione:
ca. €55m