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Gruppo Mondadori

  • Cliente:
    Gruppo Mondadori
  • Operazione:
    M&A e consulenza finanziaria strategica
  • Data:
    Giugno 2022
  • Settore:
    TMT

Gruppo Mondadori

  • Descrizione dell'operazione:

    Vitale ha assistito Gruppo Mondadori nell’acquisizione di una quota del 51% in Edizioni Star Comics.

    In data 30 giugno 2022, Gruppo Mondadori ha acquisito una quota del 51% in Edizioni Star Comics S.r.l. (“Star Comics”).

    Star Comics, con sede a Bosco (Perugia), è il principale editore italiano di fumetti, specializzato nella pubblicazione nel mercato domestico delle più importanti produzioni internazionali tra le quali, in particolare, i manga giapponesi. Nel 2021 Star Comics ha registrato ricavi pari a 21,6 milioni di euro, un EBITDA di 7,2 milioni di euro, un utile netto di 5,1 milioni di euro e una posizione finanziaria netta positiva (cassa) pari a 4,3 milioni di euro.

    Gruppo Mondadori è tra le principali società europee nel settore media ed è il maggiore editore di libri e magazine in Italia. Dispone infatti di più di 2.400 titoli e 32 brand. È quotato alla Borsa di Milano e nel 2021 ha generato oltre 800 milioni di euro di ricavi.

    L’operazione consente al Gruppo Mondadori di raggiungere una posizione di leadership nel comparto nazionale dei fumetti, l’ambito più dinamico del settore editoriale, caratterizzato da una crescita del 175% nel triennio 2019-2021 e del 30% nei primi 4 mesi del 2022.

    Vitale ha agito in qualità di financial advisor di Gruppo Mondadori offrendo supporto nel coordinamento delle attività di due diligence, nella strutturazione dell’operazione e nelle fasi di negoziazione.
     

  • Valore dell'operazione:

    €28m

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