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FSI

  • Cliente:
    FSI
  • Operazione:
    M&A e consulenza finanziaria strategica
  • Data:
    Luglio 2023
  • Settore:
    Istituzioni Finanziarie, Financial Sponsor

FSI

  • Descrizione dell'operazione:

    Nell’ambito del progetto per la valorizzazione del business della monetica, il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM (la “Banca” o “BBPM”) ha deliberato di concedere un’esclusiva a FSI SGR S.p.A., Pay Holding S.p.A. e BCC Pay S.p.A. Tale esclusiva è finalizzata alla negoziazione e alla definizione dei termini e delle condizioni di una potenziale partnership nei settori dell’issuing e dell’acquiring, con contestuale attivazione di una joint venture, nel cui capitale la Banca potrà entrare con una quota significativa.

    La nuova partnership potrà portare alla creazione del secondo operatore nazionale per dimensioni, interamente controllato da istituzioni Italiane, al quale Banco BPM intende conferire le proprie attività nel business della monetica, con riconoscimento di un corrispettivo misto per cassa e in azioni comportante benefici anche in termini di capitale; è prevista la contestuale sottoscrizione di un accordo distributivo che permetterà alla Banca di preservare i livelli commissionali running (circa €140 Milioni nel 2022) e di sfruttare tutto il potenziale di valorizzazione – quantificabile in oltre 2 Miliardi di Euro in termini di NPV – in un settore ad alto potenziale di crescita in termini di volumi e di ricavi. 

    Il Consiglio di Amministrazione ha conferito quindi mandato all’Amministratore Delegato per negoziare i termini e le condizioni della potenziale operazione, che è soggetta alle autorizzazioni di legge, nonché per procedere all’eventuale sottoscrizione del memorandum of understanding di natura vincolante.

    Vitale ha agito in qualità di advisor finanziario di FSI.

  • Valore dell'operazione:

    n.d.

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