Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor (“Fondazione”)
- Cliente:Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor (“Fondazione”)
- Operazione:
Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie - Data:Maggio 2012
- Settore:
Farmaceutico e Servizi Sanitari
Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor (“Fondazione”)
- Attività svolte:
supporto nell’analisi della situazione patrimoniale e finanziaria di Fondazione e delle sue partecipate
assistenza nell’identificazione della struttura e del perimetro dell’operazione
assistenza nella predisposizione e successivi aggiornamenti del Piano di Concordato di Fondazione (“OldCo”): Piano di prosecuzione (fino ad omologa) e Piano di liquidazione (post omologa)
assistenza nella predisposizione dei budget di tesoreria di Fondazione e delle sue partecipate
assistenza nella definizione e negoziazione dell’intervento ponte richiesto alle banche finanziatrici
supporto ai consulenti legali nella predisposizione del Ricorso per l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, prevista ai sensi dell’art. 160 ss. l.fall.
supporto agli attestatori nella predisposizione della Relazione di Attestazione, exart. 161 l.f. 3° comma
supporto ai periti nella predisposizione della Relazione giurata di stima ai sensi dell’art. 2465 c.c. per il conferimento del ramo “Attività Clinica e Ricerca del San Raffaele” in NewCo
assistenza a Fondazione nel processo di vendita della NewCo
coordinamento dei vari consulenti coinvolti nell’operazione - Controvalore dell’operazione di M&A:
c.a. € 750 milioni
- Totale debito oggetto di ristrutturazione:
c.a. € 1 milardo