Gruppo Fagioli
- Cliente:Gruppo Fagioli
- Operazione:
Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie - Data:Agosto 2013
- Settore:
Trasporti e altri servizi
- Oggetto dell’incarico:
Assistenza nella ristrutturazione finanziaria del Gruppo attraverso la negoziazione con le principali banche creditrici delle linee di credito per cassa, dei finanziamenti a medio e lungo termine (incluso i leasing), l’erogazione di nuovi finanziamenti e un aumento di capitale.
- Attività svolta:
analisi della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo e identificazione degli interventi da effettuare e da richiedere al ceto creditorio in relazione agli obiettivi prospettici;
assistenza nella definizione con la società della più idonea struttura e dei termini finanziari dell’accordo di ristrutturazione;
assistenza nella predisposizione di documenti informativi destinati agli istituti finanziatori;
assistenza nella negoziazione con il ceto creditorio dei termini e delle condizioni dell’accordo di ristrutturazione e dell’erogazione di nuova finanza;
coordinamento degli altri consulenti coinvolti nella transazione. - Valore dell’operazione:
circa € 180 milioni