Nextalia Investment Management (“Nextalia”), per conto del fondo Nextalia Flexible Capital (“NFC”), ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Di Sano S.r.l. e DiGel S.r.l. (“Di Sano” o il “Gruppo”), tra i principali operatori italiani nella produzione e distribuzione di prodotti finiti e semilavorati a base di pistacchio destinati al canale artigianale (gelaterie e pasticcerie) ed al canale industriale. Il Gruppo vanta un ampio portafoglio prodotti che include anche basi gelato (brand Meucci) e frutta candita (brand Romeo). 

Fondato nel 2012 da Francesco Di Sano, che ne ha guidato il percorso di sviluppo facendo leva su solide competenze di prodotto e su una consolidata esperienza nel settore, il Gruppo rappresenta una realtà imprenditoriale in costante espansione, sostenuta da solidi trend di mercato legati alla crescente domanda di prodotti a base di pistacchio e da una riconosciuta capacità di rispondere alle esigenze della clientela artigianale e industriale.

Con un fatturato che ha registrato negli ultimi anni una crescita di oltre il 35% all’anno, Di Sano è strategicamente localizzata nel Nord Italia, in un moderno stabilimento di oltre 22.000 mq a Landriano (Pavia), dotato di linee produttive dedicate alla realizzazione di semilavorati ad alto valore aggiunto, quali creme e paste, e di una significativa capacità produttiva inutilizzata a supporto della crescita futura.

Nextalia intende affiancare il Gruppo - anche attraverso il rafforzamento della struttura manageriale e la valorizzazione delle competenze interne - nel perseguimento di ambiziosi piani di crescita sia organica sia attraverso mirate operazioni di acquisizione.

L’obiettivo è dar vita a una piattaforma di riferimento nel segmento degli ingredienti e dei preparati ad alto valore aggiunto per il settore dolciario, ampliando l’offerta e consolidando ulteriormente la presenza nei canali artigianale e industriale, oltre allo sviluppo di quello della grande distribuzione.

L’operazione prevede l’acquisizione da parte di Nextalia di una partecipazione di controllo in Di Sano, mentre Francesco Di Sano e gli altri attuali soci manterranno una quota di minoranza - a conferma della solidità del progetto e delle prospettive del Gruppo - continuando a ricoprire ruoli manageriali.

Vitale ha agito in qualità di advisor finanziario dei venditori offrendo supporto nella strutturazione dell'operazione, nelle fasi di negoziazione e nel coordinamento delle attività di due diligence.
 

n.d.