Bluvacanze Group (Bluvacanze S.p.A. e Cisalpina S.p.A.)
- Cliente:Bluvacanze Group (Bluvacanze S.p.A. e Cisalpina S.p.A.)
- Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica - Data:Dicembre 2011
- Settore:
Trasporti e altri servizi, Istituzioni Finanziarie
Bluvacanze Group (Bluvacanze S.p.A. e Cisalpina S.p.A.)
- Oggetto dell’incarico:
Assistenza ai venditori nella cessione dell’92,7% delle azioni di Bluvacanze S.p.A. e del 100% delle azioni di Cisalpina S.p.A. a Bluvacanze S.p.A.. A seguito della ricapitalizzazione del gruppo, il capitale sociale di Bluvacanze sarà detenuto per il 51% dal gruppo MSC, mediante la controllata Shipping Agencies Service e per il 41,7% dal gruppo Unicredit. Il fondo di private equity, Investitori Associati, manterrà una partecipazione del 7,3% nel capitale di Bluvacanze S.p.A.
- Attività svolta:
assistenza nella individuazione e approccio di potenziali investitori;
predisposizione di documenti informativi per investitori;
assistenza nella predisposizione e organizzazione della dataroom;
assistenza nella gestione delle attività di due diligence condotte dai potenziali investitori;
assistenza nella definizione della struttura e delle condizioni dell’operazione;
assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con le controparti fino all’esecuzione dell’operazione;
assistenza nella negoziazione con le banche finanziatrici e con i potenziali investitori di accordi vincolanti finalizzati all’implementazione dell’operazione;
assistenza, in collaborazione con i consulenti legali, nella revisione e negoziazione della documentazione contrattuale. - Valore dell’operazione:
circa € 105 mln