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Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

  • Cliente:
    Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
  • Operazione:
    M&A e consulenza finanziaria strategica
  • Data:
    Marzo 2023
  • Settore:
    Istituzioni Finanziarie

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

  • Descrizione dell'operazione:

    Vitale ha assistito Banco Desio nella cessione dell’attività di merchant acquiring per un controvalore di Euro 100 milioni e sottoscrizione di un accordo commerciale per la distribuzione dei servizi di acquiring di Worldline tramite la rete di Banco Desio.

    28 marzo 2023 – Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (“Banco Desio”) ha finalizzato la sottoscrizione della partnership strategica di lungo periodo con Worldline Italia – società controllata dal gruppo francese Worldline SA (“Worldline”), tra i leader europei e quarto a livello mondiale nell’offerta di servizi di pagamento e transazionali – per la valorizzazione della propria attività di merchant acquiring (l’“Operazione”).

    L’accordo prevede il trasferimento a Worldline Italia dell’attività di merchant acquiring di Banco Desio a cui fanno riferimento oltre 15.000 esercenti per un totale di circa 19.000 POS (point of sales) per un volume di circa Euro 2 miliardi.

    Nell’ambito dell’Operazione, Banco Desio e Worldline Italia hanno sottoscritto un accordo commerciale di 5+5 anni per la distribuzione tramite la rete di Banco Desio dei prodotti e dei servizi di pagamento di Worldline agli esercenti. L’Operazione consentirà al Banco Desio di mantenere una esposizione economica al business stesso per l’intera durata dell’accordo.

    L’Operazione si inserisce nel contesto del piano strategico di Banco Desio di valorizzazione del proprio asset commerciale di merchant acquiring, che ha portato a selezionare Worldline Italia come la migliore controparte per l’offerta ai propri clienti esercenti di servizi transazionali e digitali, dai pagamenti nei punti vendita, all’e-commerce e ai pagamenti in mobilità.

    L’Operazione valorizza la qualità della rete territoriale del Banco Desio e della relazione con la clientela e determina un significativo rafforzamento patrimoniale liberando risorse funzionali ad un’ulteriore crescita della banca.

    Vitale ha agito in qualità di financial advisor di Banco Desio.

  • Valore dell'operazione:

    €100m

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