Assistenza a Banca Popolare di Vicenza, capogruppo del decimo gruppo bancario italiano per Attivo Totale, nell’operazione di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, del valore di €1,5mld, e nella trasformazione sociale in Società per Azioni.

analisi della situazione iniziale post ispezione della BCE e strutturazione del progetto di aumento di capitale;
supporto nella due diligence interna e nell’analisi delle implicazioni economico-finanziarie;
selezione dei Global Coordinators dell’IPO (tramite beauty contest) e negoziazione del mandato;
assistenza nella predisposizione del Capital Plan e nelle discussioni con BCE;
assistenza nella discussione e negoziazione dell’impegno di sottoscrizione firmato con UniCredit;
assistenza nell’intero processo di trasformazione (inquadramento legale, tempistica, modalità e criteri per la determinazione del prezzo del recesso e del limite al rimborso, impostazione dell’offerta ai soci, ecc.);
assistenza nella predisposizione del nuovo Statuto;
assistenza ai fini dell’emissione di un prestito subordinato Lower Tier II;
analisi approfondita delle diverse opzioni alternative di struttura dell’operazione;
assistenza ai fini della preparazione delle assemblee sociali e supporto al processo decisionale del consiglio di amministrazione;
assistenza nella predisposizione di tutta la documentazione per l’IPO (Prospetto, Analyst Presentation, domande di ammissione, ecc.) e delle istanze all’Autorità di Vigilanza (trasformazione, aumento di capitale, acquisto azioni proprie);
assistenza nella predisposizione e nella gestione degli incontri con primari investitori istituzionali;
valutazione del capitale economico della Banca in diversi scenari;
assistenza nelle discussioni e negoziazioni con i Global Coordinators dell’IPO, in tutte le fasi del processo.

€1,5mld