Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. and Veneto Banca S.p.A. in L.C.A.
- Cliente:Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. and Veneto Banca S.p.A. in L.C.A.
- Operazione:
M&A e consulenza finanziaria strategica - Data:Febbraio 2019
- Settore:
Istituzioni Finanziarie
Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. and Veneto Banca S.p.A. in L.C.A.
- Oggetto dell’incarico:
Assistenza a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. e a Veneto Banca S.p.A. in L.C.A. nella cessione a BPER Banca S.p.A. e a Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. di una quota quota pari al 39,99% del capitale di Arca Holding S.p.A., società italiana leader nel private banking e nell’asset management, che a sua volta detiene la totalità delle azioni di Arca Fondi SGR.
- Attività svolte:
- assistenza nell’analisi sotto i diversi profili rilevanti di carattere economico, finanziario e patrimoniale;
- assistenza nella ricerca di potenziali investitori e valutazione delle possibili alternative strategiche;
- assistenza nell’ideazione dell’operazione e nella definizione della struttura e delle sue condizioni;
- assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con le controparti fino all’esecuzione dell’operazione;
- collaborazione con i consulenti legali e con i commissari liquidatori per la negoziazione e per la definizione della documentazione contrattuale;
- rilascio di una fairness opinion.
- Valore dell’operazione:
€138m