Assistenza a favore di Arkimedica SpA nel collocamento attraverso un Initial Public Offer (IPO) sul mercato Expandi gestito da Borsa Italiana di una quota del 28% del proprio capitale post offerta.

assistenza, insieme agli altri consulenti della società, nella redazione della documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione dell’offerta;
assistenza nella valutazione e discussione delle proposte del global coordinator in relazione a struttura dell’offerta, struttura del sindacato di collocamento, destinatari dell’offerta e prezzo di offerta;
assistenza nella negoziazione degli accordi di sottoscrizione;
coordinamento dell’attività di altri consulenti coinvolti nell’operazione.

€ 104 milioni (capitalizzazione all’offerta)