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Alto Partners SGR S.p.A.

  • Cliente:
    Alto Partners SGR S.p.A.
  • Operazione:
    M&A e consulenza finanziaria strategica
  • Data:
    Luglio 2022
  • Settore:
    Industrial

Alto Partners SGR S.p.A.

  • Descrizione dell'operazione:

    Vitale ha assistito Alto Partners SGR S.p.A. nella vendita della propria partecipazione di maggioranza in BIA S.p.A.

    Il 14 luglio 2022 Alto Capital IV, fondo di private equity gestito da Alto Partners S.G.R. S.p.A., ha siglato un accordo vincolante per la cessione del 95% detenuto in BIA S.p.A. (la “Società”), al gruppo B.F. – Bonifiche Ferraresi, realtà leader nella filiera agroindustriale italiana, la cui controllante B.F. S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana, dove è presente nell'indice FTSE Italia Mid Cap.

    BIA è attiva nella produzione e commercializzazione di couscous da filiera italiana, tra i top player del mercato europeo e leader mondiale nella produzione di couscous biologico, che nel 2021 ha realizzato un fatturato di circa Euro 33 milioni. Nel primo semestre 2022 BIA ha raggiunto un fatturato pari a 20,5 milioni di euro, valore superiore del 24% rispetto al relativo periodo 2021. 

    La presenza di Alto Partners - che ha acquisito la quota di controllo della Società nel gennaio 2019 - unitamente all’impegno profuso in questi anni dall’ ing. Luciano Pollini, amministratore delegato di BIA, hanno permesso alla Società di perseguire con successo una strategia di crescita attuata in particolar modo attraverso una importante politica di investimenti industriali (per circa 10 milioni di Euro complessivi) culminata nella realizzazione di una linea per la ad elevata automazione, che ha permesso l’incremento della capacità produttiva di couscous da 30 mila tons/anno mila a più di 50 mila tons/anno.

    Vitale ha agito in qualità di financial advisor di Alto Partners SGR S.p.A., offrendo supporto nel coordinamento delle attività di due diligence, nella strutturazione dell’operazione e nelle fasi di negoziazione.
     

  • Valore dell'operazione:

    n.d.

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