Aedes S.p.A
- Cliente:Aedes S.p.A
- Operazione:
Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie - Data:Settembre 2009
- Settore:
Real Estate
Aedes S.p.A
- Oggetto dell’incarico:
Assistenza nella ristrutturazione finanziaria del gruppo attraverso il consolidamento a medio termine e la parziale conversione in capitale dell’indebitamento bancario esistente. Rinuncia alle garanzie personali rilasciate a istituti di credito nell’interesse di società collegate. Riassetto della compagine sociale e ricerca di nuovo capitale di rischio attraverso un’operazione sul mercato dei capitali.
- Attività svolta:
ricerca di investitori interessati ad entrare nel capitale del gruppo;
definizione di un piano di riassetto finanziario del gruppo;
negoziazione e definizione di un accordo di riscadenziamento dell’esposizione con il sistema bancario nell’ambito del piano di riassetto del gruppo comprendente, fra l’altro, la conversione in capitale di parte dell’indebitamento e la rinuncia alle garanzie personali rilasciate a istituti di credito nell’interesse di società collegate a fronte di un aumento di capitale riservato;
assistenza nelle attività di supporto all’esecuzione di un aumento di capitale in opzione sul mercato. - Valore dell’operazione:
€ 1,113 millioni