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Acea S.p.A.

  • Cliente:
    Acea S.p.A.
  • Operazione:
    M&A e consulenza finanziaria strategica
  • Data:
    Dicembre 2021
  • Settore:
    Energia

Acea S.p.A.

  • Descrizione dell’operazione:

    Acea ha sottoscritto un accordo con l’investitore britannico di fondi infrastrutturali Equitix (“Equitix”), per la cessione di una quota di maggioranza nella newco a cui sono stati conferiti gli asset fotovoltaici di Acea già in esercizio o in via di connessione alla rete in Italia.
    In particolare, Equitix acquisirà una partecipazione pari al 60% nella società di nuova costituzione (“HoldCo”) alla quale sarà trasferito un portafoglio di impianti fotovoltaici, attualmente di proprietà di Acea Sun Capital, con una capacità installata complessiva pari a 105 MW, di cui 46 MW incentivati sulla base di differenti Conti Energia e 59 MW di nuova costruzione già connessi o in corso di connessione alla rete.
    Acea manterrà la gestione degli impianti attraverso la stipula di contratti pluriennali con HoldCo relativi ad attività di operation & maintenance e asset management. Il Gruppo Acea si è inoltre impegnato a ritirare l’energia prodotta dagli impianti di nuova costruzione sulla base di contratti di acquisto di energia a lungo termine (PPA).
    In aggiunta, HoldCo avrà la possibilità di valutare l’accesso ad una pipeline di impianti fotovoltaici fino a circa 500 MW in corso di sviluppo da parte del Gruppo Acea.

    Vitale ha agito in qualità di advisor finanziario di Acea, supportandoli nella fase di ricerca di potenziali investitori, nel processo di due diligence, nella strutturazione dell’operazione e nelle fasi di negoziazione.
     

  • Valore dell’operazione:

    €220m

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