CLIENTE: Seaside S.r.l.

OPERAZIONE: M&A

DATA: Aprile 2021

SETTORE: Energia, Utilities e Infrastrutture

Descrizione dell’operazione:
Seaside e Toscana Energia GREEN (TEG), società controllate dal Gruppo Italgas, hanno completato l’operazione di fusione per incorporazione di TEG in Seaside, in linea con gli obiettivi strategici di Italgas nel settore dell’efficienza energetica

Le società, qualificate come Energy Service Companies (ESCo) svolgono progetti di efficientamento energetico tailor-made, in particolare nell’ambito della partecipazione del Gruppo Italgas alle gare per l’assegnazione delle concessioni gas, oltre alle attività di riqualificazione sostenute anche dal regime di incentivazione fiscale (i.e. Ecobonus e Superbonus).

L’operazione, con efficacia a partire dal 1° maggio 2021, consentirà alle due società di unire le rispettive forze, know-how e tecnologie, maturate in ambiti diversi, proponendo al mercato un’offerta in grado di soddisfare la quasi totalità delle esigenze dei settori pubblico, in cui opera principalmente TEG e privato, in cui svolge le proprie attività Seaside.  

Le due società svilupperanno già nel primo anno di attività un giro d’affari complessivo dell’ordine di 30 milioni di euro e un EBITDA superiore a 6 milioni di euro.

Vitale ha svolto il ruolo di advisor finanziario per Seaside nell’ambito della fusione, rilasciando altresì un parere di congruità sul rapporto di concambio individuato.

Valore dell’operazione: n.a.

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