CLIENTE: Clas S.p.A.

OPERAZIONE: M&A

DATA: Dicembre 2020

SETTORE: Consumer e Retail

 

Descrizione dell’operazione:
Equinox, società di private equity che investe in società italiane nel segmento mid-market, ha raggiunto un accordo per l’ingresso con una quota di maggioranza (80%) nel capitale di Clas, azienda ligure leader mondiale nella produzione di pesto ambient da basilico 100% italiano per i principali marchi dell’industria e le principali insegne della GDO e Discount in Italia e all’estero.

L’acquisizione è volta a supportare la strategia di espansione della Società sia in termini di crescita organica che di crescita per linee esterne, attraverso nuove acquisizioni.

La struttura dell’operazione prevede che Equinox acquisti una quota dell’80% in Clas. Il restante 20% rimarrà nelle mani degli attuali azionisti Renato Bersano (che ricoprirà la carica di Presidente) e Cominter. A guidare l’Azienda in qualità di Amministratore Delegato sarà Alessandro Bettini (che sarà anche co – investitore con Equinox).

Fondata nel 1989 a Sanremo (Imperia) e successivamente trasferita a Chiusanico (Imperia) e rilevata dal signor Renato Bersano nel 2003, Clas è un’azienda leader mondiale nella produzione di pesto ambient da basilico 100% italiano per i principali marchi dell’industria e insegne della GDO e Discount in Italia e all’estero.

Clas è l’unico produttore al mondo di pesto con un processo produttivo integrato ed un controllo diretto sull’intera filiera del basilico tramite una propria azienda agricola. Gli investimenti realizzati negli ultimi anni hanno permesso alla Società di realizzare il prodotto partendo dal basilico fresco anziché semilavorato, raccolto e lavorato entro le 12 ore, e di diventare il fornitore d’eccellenza di importanti marchi ed insegne private label.

Negli anni Clas ha consolidato la sua presenza all’estero, principalmente in Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, dove serve importanti aziende industriali con marchi leader e le principali catene della GDO e Discount sia direttamente che tramite primari distributori.

Nel 2019 la Società ha realizzato un fatturato di ca. €40m e ci si aspetta che chiuda il 2020 in decisa crescita, con un fatturato intorno ai €55m.

Vitale ha agito in qualità di sell side advisor supportando gli azionisti di Clas.

 Valore dell’operazione: n.a.

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