CLIENTE: Gruppo Pianoforte

OPERAZIONE: Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie

DATA Settembre 2020

SETTORE: Consumer and Retails

 

Descrizione dell’operazione:
Nel contesto del sostegno alle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19, Pianoforte Holding – gruppo specializzato nel settore retail con i marchi Yamamay e Carpisa – ha ottenuto da un pool di banche un finanziamento pari a 55 milioni di euro, garantito da SACE nel quadro del programma Garanzia Italia.

Con oltre 1.200 negozi in Italia e all’estero, Pianoforte Holding promuove lo stile e la qualità italiani nel mondo, frutto della consolidata esperienza delle famiglie Carlino e Cimmino nella distribuzione retail. In particolare, Il Gruppo opera sia nel mercato dell’intimo e lingerie sia in quello delle borse e della valigeria rispettivamente con i noti marchi YamamaY e Carpisa. Il Gruppo è altresì un importante punto di riferimento del sistema Paese grazie a più di 2.000 dipendenti in Italia e con un fatturato pari a circa 315 milioni nel 2019.

Il pool di banche è stato guidato da Intesa Sanpaolo e composto da UniCredit, Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena, BNL e BPER Banca.

Il prestito è finalizzato a sostenere gli investimenti dell’azienda e a fornire il supporto necessario al business operativo del Gruppo.

Vitale, in qualità di financial advisor, ha assistito il Gruppo Pianoforte nella definizione della struttura e dei termini della transazione e nella negoziazione degli accordi con il pool di banche.

 Valore dell’operazione: ca. €55m

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