| CLIENTE: | Sofinter |
|---|---|
| TIPOLOGIA: | Debt advisory e ristrutturazioni finanziarie |
| DATA: | Maggio 2019 |
| SETTORE: | Industrial |
Oggetto dell’incarico: assistenza a Sofinter, Gruppo leader nella progettazione e realizzazione di caldaie industriali e per la produzione di energia, nella definizione di un nuovo piano di risanamento finanziario e nella negoziazione dei termini e condizioni dell’accordo di ristrutturazione con le banche creditrici di un indebitamento complessivo di ca. €540m.
Nello specifico il Gruppo è presente principalmente in Nord America, Europa, Medio Oriente e Africa settentrionale, generando nel 2018 ricavi consolidati pari a ca. €260m. Il Gruppo opera attraverso le seguenti società/marchi:
- Macchi: marchio leader mondiale nella progettazione e costruzione di caldaie industriali e di caldaie a recupero per cicli cogenerativi destinate a grandi complessi industriali di raffinazione/processo gas e petrolchimici
- AC Boilers: società leader nel settore della progettazione, costruzione ed installazione di caldaie di grande taglia per impianti di produzione di energia elettrica (carbone, gas, petrolio, energie rinnovabili)
- Europower: società attiva nella fornitura di servizi EPC (Engineering, Procurement, Constructor)
- Itea: società proprietaria di una innovativa tecnologia di combustione, l’oxicombustione flameless a pressione, con minimi impatti ambientali
- CCA “Centro Combustione Ambiente”: società proprietaria di uno dei principali centri europei di ricerca per lo sviluppo di tecniche innovative di combustione a bassa produzione di inquinanti ed elevata sostenibilità ambientale
Valore dell’operazione: ca. €540mln