Istituti di credito
CLIENTE: Istituti di credito
TIPOLOGIA: M&A e consulenza finanziaria strategica
DATA: Marzo 2017
SETTORE: Consumer e Retail; Financial Sponsors

Oggetto dell’incarico: Assistenza ai venditori nella cessione del capitale di Targetti Sankey Sp.A., leader nel settore dell’illuminazione architettonica per interni ed esterni. IDeA Corporate Credit Recovery I, primo fondo di DIP (Debtor-in-Possession) Financing italiano, gestito da IDeA Capital Funds SGR ha acquisito Targetti Sankey S.p.A. nell’ambito di un’operazione di risanamento e rilancio della società, che nel 2016 ha generato ca. 50 milioni di euro di fatturato, con ca. 300 dipendenti,  due stabilimenti a Firenze e Nusco (Avellino) e una forte presenza internazionale mediante società controllate in USA, Regno Unito, Francia, Spagna, Russia e Cina.
Attività svolte:

  • assistenza nell’analisi sotto i diversi profili rilevanti di carattere economico, finanziario e patrimoniale;
  • assistenza nella ricerca di potenziali investitori;
  • assistenza nell’ideazione dell’operazione e nella definizione della struttura e delle sue condizioni;
  • assistenza nella gestione delle attività di due diligence;
  • assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con la controparte fino all’esecuzione dell’operazione;
  • collaborazione con i consulenti legali, per la revisione, negoziazione e definizione della documentazione contrattuale.

Valore dell’operazione:  n.d.