Cerberus Capital Management
CLIENTE: Cerberus Capital Management
TIPOLOGIA: M&A e consulenza finanziaria strategica
DATA: Luglio 2018
SETTORE: Istituzioni finanziarie

Oggetto dell’incarico: Assistenza a Cerberus Capital Management, investitore leader nei settori del credito, private equity e real estate, nell’acquisto di una quota maggioritaria in Officine CST SpA, società attiva nella gestione di non performing loans della Pubblica Amministrazione.

Attività svolte:

  • assistenza nell’analisi del progetto sotto i diversi profili rilevanti di carattere economico, finanziario, patrimoniale e tecnico;
  • assistenza nella definizione della struttura dell’operazione e delle sue condizioni;
  • assistenza nella gestione delle attività di due diligence;
  • assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con la controparte fino all’esecuzione dell’operazione;
  • collaborazione con i consulenti legali, per la revisione, negoziazione e definizione della documentazione contrattuale.

 Valore dell’operazione: ~ € 60 milioni