CDP Equity S.p.A.
CLIENTE: CDP Equity S.p.A.
TIPOLOGIA: M&A e consulenza finanziaria strategica
DATA: Aprile 2017
SETTORE: Agricoltura

Oggetto dell’incarico: Assistenza a CDP Equity nell’operazione di sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile di Euro 50 milioni finalizzato all’acquisizione di una partecipazione di minoranza nel capitale di Bonifiche Ferraresi nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata dalla holding di controllo di Bonifiche Ferraresi


Attività svolte:

  • assistenza nell’analisi sotto i diversi profili rilevanti di carattere economico, finanziario e patrimoniale;
  • assistenza nell’ideazione dell’operazione e nella definizione della struttura e delle sue condizioni;
  • assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con la controparte fino all’esecuzione dell’operazione;
  • collaborazione con i consulenti legali, per la revisione, negoziazione e definizione della documentazione contrattuale;
  • rilascio di una fairness opinion.

 Valore dell’operazione:  Euro 50 milioni