BIM
CLIENTE: Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
TIPOLOGIA: Capital markets; Debt advisory e Ristrutturazioni finanziarie
DATA: Dicembre 2018
SETTORE: Istituzioni finanziarie

Oggetto dell’incarico: Assistenza e consulenza finanziaria professionale continuativa da parte di Vitale&Co a Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, nell’ambito dell’operazione di rafforzamento patrimoniale del Gruppo per complessivi €121 milioni, comprensiva di un aumento di capitale sulla Borsa di Milano per €91 milioni, e dell’operazione di cessione e cartolarizzazione dell’intero portafoglio di crediti deteriorati per un valore nominale lordo (GBV) per €601 milioni, ad un prezzo di €148 milioni

Attività svolte:

  • assistenza nella definizione dell’operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario;
  • assistenza nella strutturazione dell’operazione di aumento di capitale e nella definizione di pricing e caratteristiche principali;
  • assistenza nell’operazione di cessione e cartolarizzazione dell’intero portafoglio di crediti deteriorati.

Valore dell’operazione:  €121m per il rafforzamento patrimoniale + €148m per la cessione di crediti deteriorati