ARCA
CLIENTE: Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. e Veneto Banca S.p.A. in L.C.A.
TIPOLOGIA: M&A e consulenza finanziaria strategica
DATA: Febbraio 2019
SETTORE: Istituzioni finanziarie

Oggetto dell’incarico: Assistenza a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in L.C.A. e a Veneto Banca S.p.A. in L.C.A. nella cessione a BPER Banca S.p.A. e a Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. di una quota pari al 39,99% del capitale di Arca Holding S.p.A., società Italiana leader nel private banking e nell’asset management, che a sua volta detiene la totalità delle azioni di Arca Fondi SGR.

Attività svolte:

  • assistenza nell’analisi sotto i diversi profili rilevanti di carattere economico, finanziario e patrimoniale;
  • assistenza nella ricerca di potenziali investitori e valutazione delle possibili alternative strategiche;
  • assistenza nell’ideazione dell’operazione e nella definizione della struttura e delle sue condizioni;
  • assistenza nello svolgimento delle negoziazioni con le controparti fino all’esecuzione dell’operazione;
  • collaborazione con i consulenti legali e con i commissari liquidatori per la negoziazione e per la definizione della documentazione contrattuale;
  • rilascio di una fairness opinion.

Valore dell’operazione:  €138m